Hősei a Kellaway család tagjai, akik az egyik gyermek tragikus halála után elhagyják csendes vidéki otthonukat, és Londonba költöznek. Különös szomszédjuk, a nem mindennapi, radikális felfogású Blake élete, a családfő állandó munkája a közeli cirkuszban, az impresszárióval való kapcsolat, és nem utolsó sorban a zárkózott, szemérmes Kallaway fiú, Jem kölcsönös vonzalma a szabad szájú, sötét hajú szépség, Maggie Butterfield iránt megváltoztatja valamennyiük életét. A háttérben, a Csatornán túl eközben kitör a francia forradalom, amelynek hívei, így a költő-festő is, az angol királyság ellenségeinek számítanak.

Az atmoszférateremtő erejéről ismert írónő hősei felfedezik a romlatlan tisztaság és a szenvedések megélésének ellentét, pontosan úgy, ahogy ez Blake híres versciklusaiban, Az ártatlanság és A tapasztalás dalaiban történik.